Между стенами голливудской студии зародилась хрупкая связь. Юная официантка с актерскими амбициями и талантливый саксофонист, играющий в полупустых клубах, нашли друг в друге родственную душу. Их объединяла общая мечта о признании и вера в искусство, которое важнее денег и славы. По вечерам они делились планами за чашкой кофе, согревая друг друга в холодном городе возможностей.
Но судьба оказалась ироничной — успех пришел к обоим одновременно. Ее пригласили на главную роль, его джаз наконец услышали критики. Вместо радости триумф принес отчуждение: съемочные графики развели их по разным городам, а новые знакомства вытеснили теплые вечера вдвоем. Слава, о которой они так мечтали, медленно разрушала то, что когда-то казалось нерушимым.