Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными друзьями, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о надвигающейся катастрофе.
Присутствующие на месте дуэли товарищи, родные и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую схватку как формальность, не веря в возможность трагического исхода. Легкомысленные шутки и оживлённые разговоры заполняют тягостное ожидание, скрывая от всех грядущую неотвратимую развязку.
