Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о том самом запретном рейве, что должен состояться где-то на краю света, у самой границы с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем равнины становятся молчаливыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая глубину их тревог и последние проблески веры.
По мере приближения к цели пустыня преображается, обнажая свою древнюю, почти библейскую сущность. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит ступить на зыбкую грань между спасением и гибелью, где экстатический рейв может обернуться либо духовным прозрением, либо окончательным падением. В этом странствии по раскалённым пределам бытия каждый шаг становится испытанием, а пейзажи пустыни — метафорой их внутренней борьбы.
