1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных пассажиров скрываются иностранные агенты и отпетые головорезы, готовые на любое преступление ради заветных бумаг.
Молодой красноармеец и бывший царский агент, недавние противники, вынуждены объединить усилия перед лицом общей угрозы. Разные мировоззрения и методы работы отступают перед необходимостью раскрыть хитросплетения заговора и обезвредить опасного врага, угрожающего безопасности их родины.