Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке. Их встреча становится началом нового романа, который писатель наполняет образами людей из своего окружения.
Среди героев его произведения появляется загадочный Воланд, чей прототип — иностранец из круга общения драматурга. Этот мистический персонаж привносит в повествование особую атмосферу, переплетая реальность с вымыслом. Так рождается история, где личные драмы и творческие поиски сливаются в единое целое, отражая сложность эпохи и человеческих судеб.