Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — найти и привезти химика, разбирающегося в производстве белого порошка — заканчивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает парням шанс исправиться. Новая миссия кажется простой: всего-то нужно зайти в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Но на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — получили задание от местного «оборотня в погонах» кинуть людей Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется, и парни понимают, что простой оборот может обернуться для них большими проблемами. Теперь им предстоит не только выполнить поручение шефа, но и выкрутиться из этой опасной передряги.
