В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист по прозвищу Карамора переживает личную трагедию — его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с представителями могущественной тайной организации. Эта структура веками защищает интересы тех, кто незримо управляет миром из тени. Охваченный горем и яростью, Карамора клянётся отомстить за смерть любимой, не ведая, с какими силами ему предстоит столкнуться.
В ходе своего расследования анархист раскрывает главную тайну противника и с ужасом осознаёт, что сила этой организации простирается далеко за пределы человеческих возможностей. Ему открывается пугающая истина о сверхъестественной природе тех, кому он бросает вызов, заставляя переосмыслить саму суть своего противостояния.